于未来收购合适物业以发展新百货店

(二零零六年九月二十八日－香港讯) – 中国高级连锁百货店 - 金鹰商贸集团有限公司(「金鹰商贸」或「公司」，连同其附属公司统称「本集团」，香港联交所股份编号：3308)，今天公布计划发行总值为10亿港元的零息可换股债券，以资助未来发展新店的收购活动。

是次债券发行的牵头经办人是荷银．洛希尔。根据荷银．洛希尔与集团订立的认购协议，可换股债券发行价为本金额的100%。初步换股价为每股股份6.42港元，约相等于二零零六年九月二十七日于联交所所报收市价每股4.94港元溢价约30%。假设债券按初步兑换价每股6.42港元获全数兑换债券，债券将可兑换约为155,763,239股股份，相当于公司在二零零六年九月二十八日已发行股本约8.57%及公司经扩大的已发行股本约7.90%。是次发行的债券到期日为二零一一年十月二十三日。

在扣除佣金及行政开支后，是次发行债券的估计所得款项净额将约为9亿7千7百50万港元 。集团计划将所得款项约45%用于未来收购合适物业以发展新店，另外约45%用作可能收购其它百货店经营商，而约10%将用作一般营运资金。

金鹰商贸董事长王恒先生总结：「是次发行的可换股债券获得机构性投资者支持。集团自今年三月公开招股以来，所获的资金已作在西安、泰州及淮安开设新的百货公司、提升内部管理系统及偿还银行贷款之用。是次发行可换股债券所获得的额外资金将会进一步提升集团的流动资金水平及扩大集团的股权基础。」王先生补充：「中国零售市场瞬息万变，是次发行的可换股债券为我们缔造良机，以把握未来零售市场的发展潜力及不断涌现的市场机遇。」